Dynamic Reports

Chỉ áp dụng cho tài khoản Premium.

Truy cập vào công cụ này theo 2 cách:

# 1: Xác định mục Công cụ nằm trong thanh tiêu đề, nhấn và chọn mục "Dynamic Reports" từ trình đơn thả xuống để khởi chạy công cụ.

Hình 1: Mục Công cụ tại thanh tiêu đề

#2: Ngoài ra, trong khi sử dụng các tính năng Phân tích Công ty hoặc Phân tích Danh mục, nhấn vào nút "Tạo Dynamic Report" tại mỗi màn tính năng.

Hình 2: Nút tạo Dynamic Report - màn Phân Tích Công Ty

Hình 3: Nút tạo Dynamic Report - màn Phân tích danh mục

Các bước thực hiện:

1. Chọn màn hình tính năng bạn muốn tạo báo cáo, ví dụ màn Phân Tích Công Ty hoặc Phân Tích Danh Mục.

• Sau khi chọn mục (C) Phân Tích Công Ty, lựa chọn loại hình đăng kí doanh nghiệp (công ty, ngân hàng, chứng khoán) và sử dụng thanh công cụ để tìm công ty bạn muốn tạo báo cáo.

• Sau khi chọn mục (P) Phân Tích Danh Mục, sử dụng thanh công cụ để chọn ra danh mục bạn muốn tạo báo cáo.

Bạn cần tải xuống FiinGate Factsheet của một công ty để tạo Dynamic Report của công ty đó.

Hình 4: Tạo báo cáo từ Phân Tích Công Ty

Hình 5: Tạo báo cáo từ Phân Tích Danh Mục

1. Nhấn vào biểu tượng để thêm các thông tin vào báo cáo.

Chú ý: Bạn có thể mở rộng hoặc thu gọn các mục dữ liệu hiện có bằng cách nhấn vào kí hiệu

Hình 6: Tùy chỉnh báo cáo

1. Xem trước báo cáo: Nhấn vào biểu tượng để xem trước thông tin của mỗi mục.

Hình 7: Xem trước Thông tin Cơ bản - Phân tích Công ty

Chú ý:

• Để xóa một bảng dữ liệu: di chuột đến mục đó và nhấn vào biểu tượng "x".

• Để xóa tất cả các khối dữ liệu: sử dụng nút "Xóa tất cả thông tin (C)" hoặc "Xóa tất cả thông tin (P)".

• Để trở về cài đặt mặc định, nhấn nút "Đặt lại".

Hình 8: Xem trước báo cáo

1. Tùy chỉnh các mục đã chọn: nhấn chọn một mục tại phần Xem trước báo cáo. Tại bảng bên cạnh, bạn có thể thực hiện chỉnh sửa dữ liệu và thêm ghi chú cho từng phần (nếu cần). Bạn có thể chia báo cáo thành các phần bằng cách thêm trang tiêu đề trước mỗi mục.

HÌnh 9: Chỉnh sửa các mục

Cách cài đặt Báo cáo tài chính:

Hình 10: Cài đặt Báo cáo tài chính

Để điều chỉnh cách thể hiện báo cáo tài chính (FS) trong Dynamic Report, làm theo các bước sau:

• Nhấn vào liên kết "Tại đây". Một hộp thoại sẽ xuất hiện, người dùng có thể:

  • Chọn Nguồn và Loại báo cáo tài chính. Các cài đặt này sẽ áp dụng đồng nhất cho các báo cáo tài chính qua 5 năm.

  • Chọn phương pháp và trạng thái kiểm toán cho từng năm.

  • Kiểm tra dữ liệu để đảm bảo có phiên bản báo cáo tài chính theo cài đặt của bạn.

  • Ngoài ra, bạn có thể đơn vị tiền tệ chính và một đơn vị bổ sung cho báo cáo tài chính.

• Nhấp vào nút "Bộ Lọc Đề Xuất" để loại bỏ mọi thay đổi và quay lại cài đặt mặc định.

Hình 11: Tùy chỉnh Báo cáo tài chính

1. Xem trước báo cáo trước khi tải xuống để thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Bạn cũng có thể lưu các cài đặt này làm một mẫu để sử dụng trong tương lai.

Hình 12: Các nút thao tác

Chú ý:

• Thay đổi tên của mẫu hoặc bảng điều khiển bằng cách nhấp vào biểu tượng
• Nhấp vào "Đặt lại" để trở lại cài đặt mặc định.

• Nhấp vào "Mẫu cài đặt đã lưu" khi bạn muốn xem toàn bộ các mẫu và điều chỉnh mẫu đã lưu trước đó.