Cách tạo Danh mục

Danh mục có thể được hiểu là một bộ hồ sơ, bao gồm một nhóm các công ty được người dùng quan tâm, nhằm mục đích theo dõi và phân tích tiềm năng hoạt động của các công ty trong danh mục đó.

Để tạo ra một danh mục, người dùng có thể sử dụng một trong những cách sau:

1. Tạo danh mục từ danh sách phân tích ngang hàng

Nếu bạn đã thực hiện phân tích ngang hàng và có sẵn danh sách các công ty được chọn, bạn có thể tạo danh mục từ danh sách này. Vui lòng tham khảo tính năng Phân tích ngang hàng để biết cách lưu danh sách ngang hàng thành một danh mục.

2. Tạo danh mục từ danh sách FiinGate đề xuất

Đối với người dùng mới, FiinGate sẽ tự động gợi ý một số danh mục mẫu, dựa trên cài đặt về nhóm ngành và khu vực địa lý mà người dùng quan tâm khi thực hiện cài đặt ban đầu. Danh sách gợi ý này nằm tại trang Dashboard, mục "Đề xuất bởi đội ngũ phân tích FiinGate".

Hình 1: Danh sách công ty đề xuất

Để tạo danh mục từ danh sách gợi ý này, người dùng thực hiện các bước sau:

1. Nhấn chọn một danh sách công ty ưa thích. Một hộp thoại bao gồm danh sách các công ty có trong danh mục đó sẽ xuất hiện.

2. Thêm công ty vào danh mục bằng cách nhấn chọn ô trống trước tên mỗi công ty.

Hình 2: Danh sách công ty từ danh mục đề xuất

1. Nhấn nút "Thêm vào Danh Mục". Khi xuất hiện một hộp thoại, nhấn vào liên kết "Tạo danh mục mới".

Hình 3: Tạo danh mục mới

1. Nhập tên danh mục và nhấn nút "Tạo".

Hình 4: Đặt tên danh mục

Danh mục với tên mới sẽ xuất hiện tại danh sách của hộp thoại. Nhấn chọn danh mục mới tạo và chọn "OK".

Hình 5: Thêm công ty vào danh mục mới tạo

Để xác định danh mục đã được tạo thành công, truy cập vào tính năng Thư viện > mục Danh mục đã lưu. Bạn có thể xem toàn bộ các danh mục đã tạo tại đây.

Hình 6: Danh mục đã lưu

3. Tạo danh mục từ các màn tính năng khác

Thực hiện theo các bước sau

1. Truy cập màn Danh mục đã lưu

Nếu bạn đang sử dụng tính năng Phân tích Danh mục, hãy nhấn vào nút "Quản lý Danh mục". Bạn cũng có thể chọn tính năng Thư viện tại thanh tiêu đề.

Trong cả hai trường hợp trên, bạn sẽ được điều hướng tới màn Danh mục đã lưu. Đây là nơi bạn có thể tạo và quản lý danh mục của mình.

Hình 1: Màn Danh mục đã lưu

1. Tạo danh mục:

Nhấn vào nút "Tạo Danh Mục". Một hộp thoại mới sẽ xuất hiện như hình dưới:

Hình 2: Hộp thoại tạo danh mục mới

Tại hộp thoại này, bạn hãy nhập tên cho danh mục và nhấn vào nút "Tạo". Danh mục mới được tạo sẽ hiển thị tại danh sách các danh mục đã lưu.

1. Thêm công ty vào danh mục:

Nhấn vào danh mục mới tạo để đến màn thông tin chi tiết của danh mục, Tại đây, chọn nút "Thêm Công Ty". Một hộp thoại sẽ xuất hiện như hình dưới:

Hình 3: Thêm công ty

Để thêm các công ty vào danh mục, bạn có thể sử dụng thanh công cụ để tìm các công ty (theo tên, mã chứng khoán hoặc mã số thuế). Nhấn vào tên công ty tại danh sách kết quả để thêm công ty đó vào danh mục.

Ngoài ra, nếu bạn muốn thêm nhiều công ty cùng lúc, thực hiện các bước sau:

• Trước tiên, tải file mẫu bằng cách nhấn vào liên kết "Tải mẫu". Mẫu này đã có sẵn các cột cần thiết (tên công ty và mã số thuế). Điền thông tin vào cột này và lưu lại file.

• Sau đó, nhấn vào nút "Chọn file" và tải tệp vừa tạo lên. Hệ thống sẽ tự động loại bỏ các công ty bị trùng, thiếu hoặc không tồn tại trên FiinGate và trả kết quả tại mục Danh sách công ty. Nhấn vào "Áp dụng" để thêm các công ty từ tệp đã tải lên vào danh mục của bạn.

Hình 4: Thông tin một danh mục