Trợ lý ảo FiinGate
FiinGate Assistant là trợ lý ảo khai thác dữ liệu và phân tích tài chính được tích hợp trực tiếp trong tất cả các màn hình thuộc tính năng Thông tin Doanh nghiệp của nền tảng FiinGate. Công cụ được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng truy vấn thông tin, diễn giải số liệu và thực hiện các phân tích cơ bản thông qua ngôn ngữ tự nhiên, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng dữ liệu và tối ưu quy trình xử lý thông tin.
1. Mục đích sử dụng
FiinGate Assistant được thiết kế nhằm:
· Hỗ trợ người dùng hiểu rõ các chỉ tiêu và số liệu trên báo cáo tài chính.
· Cho phép truy vấn dữ liệu bằng câu hỏi tự nhiên, không yêu cầu thao tác phức tạp.
· Thực hiện phân tích nhanh, so sánh theo kỳ và nhận diện biến động bất thường.
· Cung cấp hướng dẫn sử dụng tính năng Báo Cáo Tài Chính (FS)/Phân Tích Tài Chính (FA) ngay trong quá trình thao tác.
FiinGate Assistant đóng vai trò như một “trợ lý phân tích” đồng hành trong suốt quá trình đánh giá doanh nghiệp.
Lưu ý: FiinGate Assistant được hỗ trợ cho các tài khoản từ gói FiinGate Standard trở lên.
2. Phạm vi chức năng của FiinGate Assistant
Phiên bản đầu tiên của FiinGate Assistant tập trung vào phân tích doanh nghiệp, do đó chỉ đang xuất hiện trên các màn của tính năng Thông tin Doanh nghiệp. Phạm vi và chiều sâu phân tích sẽ được nâng cấp ở các phiên bản tiếp theo. Các phiên bản nâng cấp sẽ mở rộng chatbot hỗ trợ thao tác chỉ dẫn người dùng ở tất các màn có dẫn link đến các tính năng mà chỉ cần điều phối qua 1 kênh chat.
2.1. Giải thích chỉ tiêu & thuật ngữ tài chính
FiinGate Assistant cung cấp:
· Định nghĩa và mô tả của từng chỉ tiêu kế toán – tài chính.
· Công thức tính và các thành phần cấu thành.
· Giải thích các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến động của chỉ tiêu.
Giá trị mang lại: hỗ trợ người dùng hiểu rõ cấu trúc và nội dung báo cáo, đặc biệt hữu ích đối với các chỉ tiêu có tính chuyên môn cao.
2.2. Tóm tắt và trích xuất thông tin từ báo cáo tài chính
Công cụ có khả năng:
· Rút trích các điểm nổi bật trong báo cáo theo từng kỳ.
· Tóm tắt các xu hướng chính về doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tài sản và vốn chủ sở hữu.
· Làm nổi bật các chỉ số trọng yếu phục vụ mục đích đánh giá nhanh.
Giá trị mang lại: cung cấp cái nhìn tổng quan trong thời gian ngắn, phục vụ nhu cầu phân tích ban đầu.
2.3. Phân tích và so sánh dữ liệu theo doanh nghiệp
Hỗ trợ các loại phân tích như:
· So sánh theo thời gian (năm/quý/tháng).
· Đánh giá xu hướng tăng trưởng hoặc suy giảm.
· Phân tích biến động của các chỉ tiêu tài chính chủ chốt.
Giá trị mang lại: giúp người dùng có được nhận định nhanh chóng mà không cần tổng hợp thủ công.
2.4. Nhận diện biến động bất thường
FiinGate Assistant có thể chỉ ra:
· Các mức thay đổi đột biến của doanh thu, chi phí, lợi nhuận hoặc các chỉ tiêu cấu phần.
· Các tín hiệu bất thường so với lịch sử doanh nghiệp (nếu dữ liệu cho phép).
Giá trị mang lại: hỗ trợ người dùng phát hiện sớm các rủi ro tiềm ẩn hoặc vấn đề cần phân tích sâu hơn.
2.5. Truy vấn mở rộng ngoài phạm vi dữ liệu đang hiển thị
Người dùng có thể đặt câu hỏi vượt ra ngoài màn hình đang xem, bao gồm:
· Dữ liệu của doanh nghiệp khác.
· Chỉ tiêu hoặc kỳ tài chính không hiển thị ở giao diện hiện tại.
· Khái niệm hoặc nội dung liên quan đến phân tích tài chính.
Giá trị mang lại: tăng tính linh hoạt và khả năng khai thác toàn diện dữ liệu của hệ thống.
2.6. Hỗ trợ hướng dẫn thao tác hệ thống
FiinGate Assistant có thể cung cấp hướng dẫn các bước thực hiện cơ bản trong màn hình Financial Statements/Financial Analysis.
Giá trị mang lại: giảm thời gian làm quen hệ thống và hỗ trợ người dùng mới.
3. Cách sử dụng tính năng Chatbot
Chỉ áp dụng với giao diện các màn của tính năng Thông Tin Công Ty
a. Truy cập Chatbot
Để truy cập vào Chatbot, người dùng thực hiện cách dưới đây:
#1: Truy cập vào Công ty mà người dùng quan tâm
#2: Biểu tượng Chatbot xuất hiện ở góc dưới bên phải màn hình
#3: Click vào biểu tượng Chatbot, khung thoại hiển thị
b. Tạo hội thoại mới
#1: Tại khung thoại Chatbot, click chọn “Cuộc hội thoại mới”
c. Xem lịch sử trò chuyện
#1: Tại khung thoại Chatbot, click chọn “Lịch sử trò chuyện”
#2: Hiển thị Lịch sử trò chuyện, chọn cuộc hội thoại cần xem
4. Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Q1. FiinGate Assistant sử dụng nguồn dữ liệu nào để phản hồi?
A: FiinGate Assistant phản hồi dựa trên dữ liệu chính thức được cung cấp trong hệ thống FiinGate, bao gồm báo cáo tài chính, chỉ tiêu phân tích và dữ liệu doanh nghiệp cập nhật theo từng kỳ.
Q2. Công cụ có thể trả lời câu hỏi về doanh nghiệp không có trong màn hình hiện tại không?
A: Có. Người dùng có thể truy vấn dữ liệu và thông tin của bất kỳ doanh nghiệp nào nằm trong phạm vi dữ liệu FiinGate, ngay cả khi không ở trong màn hình của doanh nghiệp đó.
Q3. FiinGate Assistant có thể xuất dữ liệu hoặc chỉnh sửa thông tin không?
A: Không. FiinGate Assistant chỉ hỗ trợ truy vấn, giải thích và phân tích dữ liệu. Các tác vụ như tải xuống báo cáo, chỉnh sửa dữ liệu hoặc thay đổi cấu hình phải được thực hiện thông qua các chức năng hệ thống.
Q4. Công cụ có hỗ trợ sử dụng bằng tiếng Anh không?
A: Có. FiinGate Assistant hỗ trợ hai ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh. Người dùng có thể đặt câu hỏi bằng bất kỳ ngôn ngữ nào trong hai ngôn ngữ này.
Q5. Tại sao có trường hợp công cụ yêu cầu người dùng làm rõ câu hỏi?
A: Trong các tình huống truy vấn quá rộng, thiếu doanh nghiệp, thiếu kỳ dữ liệu hoặc có nhiều khả năng diễn giải, FiinGate Assistant sẽ yêu cầu bổ sung thông tin để đảm bảo phản hồi chính xác và phù hợp với dữ liệu.
Q6. FiinGate Assistant có thực hiện phân tích nâng cao hay dự báo không?
A: Công cụ hiện hỗ trợ phân tích mô tả, bao gồm so sánh kỳ, nhận diện biến động và tóm tắt thông tin. Các phân tích nâng cao như dự báo, mô phỏng hoặc phân tích rủi ro chuyên sâu có thể không được hỗ trợ tùy vào trường hợp.
Q7. Tôi có thể xem lại các câu hỏi đã hỏi trước đó không?
A: Có. Người dùng có thể xem lịch sử hội thoại trong cửa sổ FiinGate Assistant để thuận tiện theo dõi luồng trao đổi và tiếp tục phân tích.
Q8. Phản hồi của FiinGate Assistant có thể khác kết quả tôi nhìn thấy trong báo cáo không?
A: Phản hồi dựa trên cùng dữ liệu trong hệ thống; tuy nhiên có thể có chênh lệch trong các trường hợp: người dùng xem không đúng kỳ dữ liệu, báo cáo có nhiều phiên bản, hoặc câu hỏi được diễn giải khác với ý định ban đầu. Người dùng có thể đặt câu hỏi cụ thể hơn để đảm bảo tính chính xác.
Q9. Công cụ có giới hạn số lượng câu hỏi trong một phiên làm việc không?
A: Không. Người dùng có thể đặt câu hỏi không giới hạn trong phiên làm việc, miễn là vẫn trong thời gian hoạt động của phiên đăng nhập.
Last updated